Одного разу, ще до Війни Списа, коли чужинці не допускалися в Квалінесті, Флінт Вогненний Горн, гном і коваль, отримав запрошення від Бесідуючого-з-Сонцем прибути до казкової ельфійської столиці, Кваліноста, і створити чудовий ювелірний виріб. Там він зустрічає Таніса Полуельфа, задумливого юнака, народженого від трагічного союзу ельфійки та людини. Таніс із Флінтом, так несхожі один на одного, мимоволі стають друзями. Однак невдовзі хтось таємниче вбиває зарозумілого ельфійського лорда, а за ним з'являється ще одна жертва. Проти Таніса висунуто звинувачення, і якщо вони з Флінтом не зможуть довести його невинність, Полуельфа буде вигнано з рідного краю назавжди. Розгадка головоломки буде ризикованим завданням. Час на боці вбивці, і він ще не закінчив… Перший роман Марка Ентоні та Еллен Порат відкриває довгоочікувану серію, яка розповідає про те, як зустрілися компаньйони фантастичного світу «Сага про Спис».