Коли друзі Флінта Вогняного Горна розійшлися в різні боки з Утіхи, поклявшись зустрітися знову через п'ять років, сам гном не поспішав вирушати в дорогу. І невідомо, чи зрушив би він взагалі з місця, якби не отримав тривожні звістки з рідного міста Хіллоу. Виявилося, що гірські гноми дерро, які багато століть були непримиренними ворогами гномів пагорбів, зробили місто одним із перевалочних пунктів для перевезення якихось товарів. Але Флінт ще не знає, що за товари та кому насправді продають дер...