Граф Гарет Харкорт випадково побачив виставу бродячого цирку і був вражений вражаючою схожістю юної акробатки Міранди з прекрасною леді Мод, яку він безуспішно намагався переконати вийти заміж за самого короля Франції. Зухвалий план дозрів миттєво — граф запропонував безрідній циркачці зіграти роль знатної пані та зайняти місце Мод біля вівтаря. Однак він не зважив на те, що сам може шалено закохатися в Міранду, а вона — з усім запалом першого кохання відповісти на його почуття.