Під ногами — Великий Хребет, який розділив материк, а може, й не лише материк. На тій стороні інша половина світу: у небі дракони, у лісах огри, тролі, гобліни та велетні, але хто дивиться на цю дрібницю, коли попереду сутички з найстрашнішим звіром на світі, а то й у всесвіті — людиною. Сер Річард, доблесний лицар і паладин, могутній герой на чудовому єдинорозі, вступає на землю таємничого Півдня.