У Всесвіті, де є сотні населених людьми планет, є світ, де головним у житті його мешканців, їхньою релігією, наукою та мистецтвом є одяг. Це планета Кайан, жителі якої досягли такої майстерності в мистецтві виготовлення одягу та її носіння, що іншим людям вони стали здаватися чи то геніями, чи дурними.

Події, що описуються в романі, почалися з того, що один підприємливий дрібний шахрай Реалто Маст дізнався, що на одній із загублених планет зазнав аварії кайанський торговий корабель, який перевозив одяг, який надзвичайно високо цінувався в інших світах, хоч і вважався забороненим. Одяг кайана, здавалося, мав магічні властивості. Дивлячись, що ти одягнеш, ти можеш перетворитись нечувано...