Терл Кабот, молодого викладача історії, перенесено на двійник Землі – планету Гор. Найкращі воїни навчають і тренують його, перетворюючи на неперевершеного бійця. За наказом батьків міста Ко-ро-ба він має виконати небезпечне завдання, і від успіху його дій залежить майбутнє всієї планети... Але люди, які послали Терла Кабота з нездійсненною місією, не знають, що всього лише виконують волю справжніх господарів Гора – таємничих царюючих жерців.