У королівстві Авара, де боги, демони і смертні існують пліч-о-пліч, жила дівчина на ім'я Міуко, яка давно змирилася з нічим не примітними буднями дочки трактирника.

У день, коли її губи злилися в гірко-солодкому поцілунку з демоном, на Міуко обрушилося прокляття і вона стала ізгоєм. Поступово дівчина і сама починає перетворюватися на демона, дотик якого вбиває все живе. Тепер вона має тільки один шлях: вирушити на пошуки протиотрути, щоб повернути собі колишній вигляд. За допомогою чарівного юнака, у вигляді сороки, і загадкового принца-демонів, Міуко повинна перехитрити ворогів, сховатися від мисливців і зустрітися з Місячними богами. Але можливо, залишитися нікому не підвладним демоном для Міуко єдиний шанс на порятунок. ?