У дрімучих башкирських лісах з'явилася якась погань. Чи то лісовики, чи перевертні. І можна було б ставитись до цього з іронією, якби не криваві жертви та не паніка серед населення. Юлія Максимова, секретний агент на прізвисько Багіра, отримавши завдання — зустрітися з нечистою силою,— довго сміялася. Але потім здорово розсудила, що якщо є постраждалі, то може знайтися і зловмисник. І те, що він зображує лісове чудовисько, не робить його менш небезпечним. Оскільки жертви «нечистої сили» були єдиним доказом її існування, з бесіди з ними Багіра вирішила розпочати розслідування. Але після зустрічі з першим постраждалим їй стало вже не смішно.