Народ омехи веде безперервні війни. У кожному поколінні обрані щасливчики народжуються Обдарованими: у одних є дар закликати драконів, інші можуть магічним чином перетворюватися на великі, потужні та швидкі машини для вбивства. Всім іншим судилося вмирати в нескінченних битвах... Тау Тафарі, який народився без дару, мріє вирватися з цього порочного кола. Сміливому хлопцю доведеться пройти немислимий шлях і стати єдиною надією омехи на мирне життя.