Тисячоліттями Світлі та Темні Інші шанували Великий Договір, на якому трималася тендітна рівновага між силами Добра та Зла. Але настали смутні часи – і Договір було порушено! У Санкт-Петербурзі, наймагічнішому місті Росії, прокидається нова сила, непідвладна ні Світлану, ні Темряві. З її носіями не може впоратися жодна із сторін… І тоді в справу втручається Інквізиція!