Детектив відділу вбивств Фрост Істон не любить випадковостей. Коли серія дивних смертей стрясає Сан-Франциско — коли, здавалося б, випадкові жінки страждають від насильницьких психотичних розривів, — Фрост шукає зв’язок, який приведе його до психіатра Франчески Стайн. Суперечлива терапія Френкі допомагає людям стерти їхні найжахливіші спогади... і всі жертви були її пацієнтами. Коли Фрост і Френкі проводять власні розслідування, справа стає все більш особистою — і небезпечною. Давно таємні секрети спливають на поверхню, коли хтось на ім’я Нічний Птах насміхається з пари таємничими повідомленнями про смерть. Невдовзі Френкі змушена зіткнутися з дивними прогалинами у власній пам’яті, а Фрост стикається з убивцею, яка знає найстрашніші страхи детектива. Коли кількість загиблих зростає, а Нічний птах стає все ближчим, відданий поліцейський і блискучий лікар змагаються, щоб розгадати головоломку до того, як хитрий вбивця забере іншу жертву.