У 1936 році в Іспанії розпочалася громадянська війна. З одного боку — республіканці, серед яких були і комуністи, з іншого — бунтівники генерала Франка. Але за лаштунками війни явно розгорталася і друга війна, таємна. Республіканців підтримував Радянський Союз. Франкістів - гітлерівська Німеччина: грошима та зброєю. У невидимій для простих людей війні схльоснулися і розвідки різних країн. Якщо ти агент Центророзшуку, то це назавжди. Навіть якщо ти вимушено живеш в іншій країні, живеш під чужою маскою. І ти не зможеш залишитись осторонь, якщо це потрібно твоїй Батьківщині. А якщо ще про це просить старий друг, Артур Християнович Артузов... А прохання просте і водночас майже нездійсненне — перешкодити німецьким постачанням зброї до Іспанії. І знову за справу беруться агенти Центророзшуку: Василь Кубарьов та Федорович.