Край джунглів, вулканів та кам'янистих плато. Господарі тут - низинна Астала та гірська Тейїт. В обох державах правляча верхівка і її наближені мають магічну силу. Тільки для Тейіт минув час розквіту: тепер, щоб вижити, їй потрібні ресурси та нові землі. Але безтурботна і жорстока Астала має зброю, яка лякає її саму... Підліток-напівкровка не пам'ятає про себе нічого, крім важкої роботи на копальні. Не може більше виносити погане звернення, він втікає; випадкова зустріч в Асталі дарує йому заступництво ровесника. Потроху хлопчик починає знаходити себе... і згадувати минуле. Але отриманий ним захист несе у собі небезпеки не менше, ніж блага. А від його вибору залежить не лише дружба. Тонка ниточка - одна зустріч - дає початок полотну, в яке вплетені долі.