Це страшна історія про велике дитяче кохання. Тендітна і ніжна, непомітна для сторонніх очей, вона здатна вистояти під бурею злих чар і врятувати цілий світ. Фрося - дівчинка-сирота, у всьому знедолена. Її батьки пішли дуже давно та не повернулися. Щоб дізнатися, що з ними стало, щоб хоч ще раз почути голос мами та тата, вона, взявши жалейку, чарівну дудочку, вночі при повному місяці йде на цвинтарі. .