Хлопчик прожив усе своє життя в пастці заповненої книгами кімнати, давнішої за імперії та більшої за міста. Дівчина провела своє життя в крихітному поселенні на Пороху, де сняться кошмари, і ніхто не йде. Світ має ніколи їх навіть не помічав. Це скоро зміниться. Їхні історії крутяться одна навколо одної, через світи та час. Це історія правди, брехні та сердець, а також розмивання одного в іншому. Подорож, під час якої знання роз’їдає впевненість і під час якої, хоча перо може бути сильнішим за меч, буде пролита кров і спалені міста.