Дідуся Хеді та Спенсера заточено в магічну кулю! Діти вирушають на пошуки засобу, здатного визволити дідуся Джона, і дізнаються, що єдиний спосіб врятувати його – розпалити серце Зачарованого Дерева. Допомогти у пошуках може… дракон! Але брат і сестра і гадки не мають, що за ними по п'ятах слідує чарівниця, яка хоче знищити Зачароване Дерево – джерело всієї магії нашого світу!