Темні часи прийшли на землі Млинного королівства. Молодший син правителя вродив грудкою. Відьма вимагає обіцяне та обіцяє загибель усім жителям, якщо правитель порушить своє слово. Старші принци не хочуть ризикувати собою та обманом відправляють молодшого брата до відьми. Принц-Млинець не може залишити своє королівство в біді і хоче за нього боротися, але життя за межами рідних земель не таке казкове. Кожен зустрічний намагається поласувати Принцом-Млинцем. На згорблених, підсмажених плічках юного принца доля королівства. За допомогою свого доброго серця та чудового голосу Млинець готовий боротися за майбутнє і навіть вийти живим із вогню.