Кирилл Вацура розслідує вбивство свого друга – полковника ФСБ Нефьодова. Стає відомо, що офіцера усунула могутнє злочинне угруповання, представник якого збираються відплисти на комфортабельній яхті на Кіпр. І тоді Кирилу приходить зовсім божевільна ідея: він узяв закордонний паспорт Нефьодова, зробив собі стрижку «під Нефьодова» і під його ім'ям зайшов на борт тієї самої яхти, яка йде в круїз. Яхта взяла курс на острів. Навколо Вацури – милі люди. Але хтось із них – небезпечна людина з мафіозного клану.