Через одинадцять років з того дня, як він пішов, Ксан Девіс повертається в Лос-Лобос іншим вовком. Пообіцявши своєму божевільному Альфі Магнуму, що ніхто ніколи не дізнається, хто він насправді, чоловік змушений терпіти невимовні тортури в далеких країнах. Блек-Хіллс волає до його змученої душі, тому Ксан повертається, сподіваючись, що знайомі ліси заспокоять його страждає внутрішнього звіра. Менш як за рік до цього колишній пацієнт напав на неї, залишивши дівчину емоційно спустошеною. Сподіваючись на новий старт і шанс знайти койота, який залишався невловимим з її дитинства, вона відправляється в Блек-Хіллс. Джі; Дрю втручається, змушуючи його пройти терапію з лікарем-людиною, яка живе неподалік Лос-Лобос. Але, як тільки їхні стосунки починають розвиватися, минуле Ксана стукає у двері. Цього разу його ворог націлився на його пару, знаючи, що Ксандер зробить усе, щоб захистити її.