Піски та вітри, іфрити та джини, скарби самого султана, і навіть таємничий орден ашинів — повний таємниць та загадок схід аж ніяк не бажає випускати Ільдіара де Нота зі своїх жарких обіймів. Щоб повернутися додому, йому доведеться слухати голоси Пустелі і навчитися грати за її правилами. У той же час слідами відправленого у вигнання магістра вирушає його колишній зброєносець, а нині друг і соратник, сер Джеймс Доусон, якому в його підприємстві допомагає старозаповітний паладин Прокард Норлінгтон. Але, на свою біду, лицарі роблять зупинку старому придорожньому трактирі, двері якого ведуть зовсім не туди, куди б хотілося його постояльцям. Тепер їхній шлях лежить через Тернові Пагорби — сірий і безрадісний край, де живі люди лежать у присипаних землею могилах, у небесах кружляє жовто-червоне листя, а між кущів колючого терену та квітучого будяка бродять небезпечні і вічно голодні тварюки...