Томас Куїнн – письменник-невдаха, чий перший роман користувався невеликою популярністю, а другий взагалі виявився нікому не потрібен. Рахунки збираються, фрустрація наростає, життя здається Куїнну сірим і похмурим, як раптом він отримує голосове повідомлення від свого батька, Стенлі Куїна, який помер сім років тому. Їхні стосунки були непростими, оскільки Стенлі вважав за краще спілкуватися не з власним сином, а зі своїм учнем і протеже Ендрю Блеком. Той випустив величезний роман-сенсацію, міжнародний бестселер «Двигун Купідона», а потім зник без сліду. Незабаром Томас отримує листа і від Блека з фотографією дивної чорної сфери, після чого з Томасом починають відбуватися дуже дивні речі, і мимоволі йому доводиться приступити до розслідування і дізнатися, що сталося з Блеком і батьком. Тільки пошуки відповідей досить швидко призводять до більш фундаментальних питань про ентропію, справжню форму ангелів і природу самого часу. Вигадка починає переплітатися з життям, і реальність показує Томасу своє справжнє обличчя.