Смоленський князь Володимир, згуртувавши під своєю долонею кривичські землі, на тлі триваючих реформ і поступального промислового розвитку починає готувати великомасштабне вторгнення в землі Чорної Русі, що з недавніх пір потрапили під владу литовського кунігасу Міндовга, і за сприятливого перебігу кампанії планує завдати удару в саме серце литовських земель, усунувши в зародку хижака, що набирає сили, що в недалекому майбутньому перетвориться на Велике князівство Литовське, що увібрало в себе в момент свого розквіту більшу частину давньоруських земель. Але деякі плани Володимиру доведеться перегравати, а все через міжусобиці, що не припиняється, серед ворогуючих один з одним південноруських князів.