Небеса більше не Рай. Колись це була блаженна Утопія, сповнена чудес, що виходять далеко за межі людського розуміння. Але це було дуже давно. Потойбічне життя тепер у руїнах. Небеса перетворилися на потворну, самотню пустку, населену дивними жахливими тварями, мастурбуючими ангелами і сумними людиноподібними істотами, що борсаються в залишках колись великого Царства Божого. Коли двоє чоловіків помирають і прокидаються на Небесах, вони опиняються всередині нових тіл із дивною інопланетною шкірою. Вони вже не пам'ятають своє попереднє життя. Все, що вони дійсно знають, це те, що потойбічне життя - це жахливе, потворне місце. Відчайдушно шукаючи відповіді, союзників та притулку, ці два новачки досліджують цей сюрреалістичний світ. Але незабаром вони виявлять, що Рай став місцем, що мало чим відрізняється від Ада.