Дракони існували з незапам'ятних часів і живуть досі, але відокремлено, забруднивши в кланах і традиціях. Енія живе у світі людей, але розуміє, що вона Дракон. Вона ніколи не стикалася ні з ким із собі подібних і не пам'ятає минулого, але прагне більше дізнатися про себе. Раптом Енія стикається з самовпевненим, старомодним байкером, який скоріше вимагатиме інформацію, ніж надасть. Он, дракон-перевертень і президент Підрозділу Драконів, був лідером свого клану протягом десятиліть. Його клан стикається з проблемами через традиції, які ускладнюють саме їх існування. Коли Он дізнається про жахливий факт існування напівкровки, має намір розібратися з цією гидотою; бо Дракон має бути чистокровним. Дракон-перевертень непохитний, впертий і запальний, хоча еволюція може змусити побачити причину в хаосі. Чи можуть давні традиції протистояти сучасності? Чи члени клану зрадять, не залишивши Вону та Енії іншого вибору, окрім як боротися за право на існування?