Абсолютно у кожного є демон, навіть у найдобрішого, найправильнішого і найчеснішого з людей. Головний герой Юджин - шістнадцятирічний юнак, принц одного з чотирьох королівств. Як і належить герою, він добрий, справедливий, не за роками мудрий, відданий своїй сім'ї та своєму народові. Однак це не означає, що недоброзичливці не будують підступних планів. Викрадення, тортури, насильство, демони, які бажають поласувати його душею, через все це доведеться пройти Юджину. Завдяки цьому відкриється завіса зворотного, темного боку головного героя. Вам належить побачити, як чиста і безневинна душа ламається, наповнюється темрявою і пороками, як юнак намагається боротися із самим собою, своєю темною сутністю, що поступово набирає сили. І такі проблеми, як рабство, расизм, боротьба за владу та жорстокі загарбники, яким протистоїть Юджин, лише декорація для того, що дійсно важливо — боротьба з власним злом, власним демоном.