Норд, син механіка і Люсі, принцеса королівства Грінгард, закохані одне в одного. Але їхнє щастя тривало недовго. Гроза королівства - Чорний дракон, здатний перевтілюватися в жінку, викрав Люсі, щоб реалізувати свої темні цілі. Норд присягнув звільнити її з драконячого полону, всупереч тому, що всі впевнені в її смерті. Чутки правдиві, але лише наполовину. Люсі жива, та її тілом опанувала якась темна матерія з іншого світу. Однак Норду не вдалося реалізувати свої плани, пошуки коханої наводять його в пастку, з якої йому не вибратися. Натомість на пошуки принцеси вирушають маги. Чи вдасться їм досягти своїх цілей, перемогти дракона і врятувати королівство? Коментар Редакції: Старий добрий сюжет класичного фентезі, для тих, хто хоче поностальгувати про традицію, що давно минула, і знову вирушити з героями в подорож заради звільнення принцеси з ув'язнення.