У королівстві Попільного Місяця боги стежать за думками людей, а їх вірний Кат Тінь позбавляється всіх, хто може становити небезпеку. Богів не можна ображати ні ділом, ні думкою. Покарання за це – смерть. І Дерево тортур уже не просихає від крові. Сімнадцятирічна Сефіза живе лише заради помсти. Відколи її позбавили сім'ї, вона мріє лише про одне – звільнитися від тиранії верховного бога Оріона. Вранці Сефіза розклеює крамольні плакати, а вечорами підігрує на скрипці таємного незнайомця. Заборонені ілюстрації не залишаються непоміченими, і гнів Бога обрушується на столицю Імперії. Тепер Сефіза має чинити опір і зустрітися віч-на-віч з безжалісним Катом, який колекціонує людські душі…