Залишилися за важкими роками на «китовому» цвинтарі зруйнованого Меллінга і пригоди в небесах над Італією. Життя начебто увійшло до своєї колії, і не треба нікуди поспішати. Ідуть іспити у штурманському училищі, робота над артефактами приносить непоганий дохід, а на верфях Кітєж-града будується замовлений дирижабль. Але не в звичках сильних світу цього відмовлятися від шматка, що пропливає повз їхній рот. Мирний Новгород виявляється не таким вже безпечним місцем, і тут доводиться побоюватися не тільки мисливців за мелінгськими секретами та звичайних вуличних бандитів, а й пихатих снобів із Золотих поясів, які дуже не люблять конкурентів, особливо якщо ті не можуть похвалитися походженням. Втім, коли це Кирило відступав перед труднощами? Є мета та мрія, а решта бік!