Наближаються останні часи. Оскільки Наґгарот обложений ордами Хаосу, Король-чаклун Малекіт приймає рішення покинути Країну Холоду та зробити останню спробу захопити трон Ултуана. У той час як дручи знову йдуть по землі своєї прабатьківщини, довгострокові плани втілюються в життя, а зрада розквітає, що наближає Малекіта до його мети ближче, ніж будь-коли. Все, що стоїть на шляху Короля-відьмака, — це регент Ультуана, принц Тіріон, і темрява в душі самого Малекіта, поклик прокляття Кейна.