Ув'язнений кишеньковий злодій Лот гадки не має, чому купка ідіотів, що тільки-но увірвалася в його камеру, стверджує, що прийшла за втраченим принцом Агілона, та йому і все одно. Вони шукають рудоволосого принца, і він буде просто щасливий підіграти їм, якщо це дарує йому волю. Ось тільки його примхливий співкамерник, Черв'ячок, ускладнює становище, заявивши, що принц — він. болотних монстрів і бандитів. У дорозі Лот раптом розуміє, що в Черв'ячці таїться щось більше, ніж здається на перший погляд. Незважаючи на бруд і поганий характер, Черв'ячок не такий уже й жахливий. Можливо, навіть привабливий. Взагалі-то, у Лота з'являється огидна підозра, що йдеться про почуття, що зароджуються, тільки він не зовсім впевнений, що з ними робити. І, ух, було б набагато простіше, перестань люди намагатися їх убити. Ну, хоч би дракон є.