Далека та таємнича Коста-Ріка. Тут, у джунглях, захована від сторонніх очей, знаходиться школа, в якій навчаються дуже незвичайні підлітки. Саме сюди прямують Караг та його однокласники. Їм належить не лише досліджувати незнайомі землі та відкрити для себе дивовижну природу Коста-Ріки, а й познайомитись з іншими дітьми лісу. Проте Караг не здогадується, який неприємний сюрприз на нього чекає на новому місці. Заклятий ворог хлопчика Ендрю Міллінг не збирається дати йому спокою навіть в іншій країні. Яку ціну доведеться заплатити Карагу, щоб впоратися з жорстоким перевертнем цього разу?