Імператор Октавіан Август приховує правду від сенату та народу Риму, які вірять, що їхня безпека та щастя перебувають під захистом магічного талісмана Палладіума. Насправді в храмі Вести зберігається лише обгоріла копія реліквії, оригіналом же володіє Вірменія. Щоб змусити непокірну державу поступитися, імператор проводить таємну операцію. У Вірменію засилаються шпигуни, вербуються зрадники, плетуться змови, ліквідуються неугодні. Чи вдасться поставити на коліна впертий народ? Ризикуючи життям, вірменський цар Тигран IV та цариця Ерато намагаються врятувати священний талісман. Вони змусять з собою рахуватися.