Після страти учня мага Мальгуса його душа переноситься в інший світ у тіло підлітка Ярослава, слабке, нерозвинене, непристосоване для серйозної магії. Але Мальгус вирішує все змінити, адже у його планах не лише повернення магії в повному обсязі, а й повернення у свій світ та помсту імператору.