Із Сан-Франциско до Мюнхена, Лас-Вегас і далі, найманець маг Сера Дерінг стикається з найбільшим викликом в останній книзі серії бестселерів «Дракононароджена Серафіна».Після двадцяти чотирьох років удавання людиною Сера звикає до свого нового міцнішими відносинами з драконом-перевертнем Каєм. Але її магія піддається випробуванню, коли Похмурий Жнець, безсмертний маг з богоподібними силами, починає плести свої злі чари над надприродним співтовариством. Щоб перемогти його, вона повинна укласти союз з тими самими людьми, які прирекли її вид на смерть — і якщо вони дізнаються, хто вона, то звернуться проти неї самої.