Внутрішнє коло присвячених таємниці сейджину Мерліна розширюється за рахунок нових несподіваних учасників. У місті Зіоні підпільна організація усуває одіозних прихильників храмової четвірки серед вищого духовенства і агентів Церкви, що заплямує себе, а Дайелідд Меб, ще одна личина Мерліна, продовжує давати уроки невідворотного покарання найбільш жорстоким і фанатичним інквізиторам, лютуючим на окок. Союзники самовіддано рятують сотні тисяч ув'язнених концентраційних таборів, успішно використовують високу мобільність та найкраще озброєння своїх військ для проведення глибоких операцій з оточення та розгрому армій Церкви, наближаються до кордонів республіки, і думка про поразку закрадається навіть у голову великого інквізитора. Чарисійська ескадра зазнає разової невдачі в битві з переважаючими силами доларських кораблів, але флот, що підійшов, рятує від інквізиції моряків, що потрапили в полон, а потім і сім'ю одного зі своїх гідних противників, адмірала Тирска. Зображення та дизайн обкладинки запропоновані англомовним видавництвом