Століття тому острів Харх і підводна держава Віга зреклися свого минулого, щоб спогади про навали тугрів не завадили їм створити нові сильні суспільства. Зараз цивілізації наближаються до фатального історичного рубежу, де головна роль відводиться подіям стародавніх часів, які спотворення загрожує нової війною. Королівському стражнику Умму належить схилити коліно перед верховною жрицею Йанги заради порятунку своєї сім'ї, тоді як його найкращий друг Дрімгур обирає шлях клятво-відступництва з інших причин. Однак, коли опаловий трон спорожніє, а столицю оточить армія кочових племен, що пригноблюються, друзі вже будуть по різні боки барикад. Довгоочікуваний візит торгових пілігримів з Віга обіцяє лихо: купцю Елуаму нав'язана роль провісника війни між водою та сушею. Чи вдасться жебрачці Іларі, яка володіє забороненою на Віга магією цілительства, зупинити його на відстані? Чи вже пізно, і знехтуваної історії не потрібне запрошення, щоб повернутися?