Санкт-Петербург є не тільки столицею великої архітектури та дружного народу, а й столицею нечисті, в якій правлять два сильні земні суспільства: ангелів та демонів. Ксенія, молода дівчина, яка вирішила відвідати Північну Пальміру, зауважує дуже дивне дійство в одному з барів Невського проспекту. Події змушують її переїхати в місто на Неві і зіткнутися з безліччю дивовижних, воістину містичних речей, що раз і назавжди змінять життя.