У пошуках відповідей Генрі та його невеликий загін прибувають до Деммерворта. У місто, що знаходиться під невсипущим наглядом Вовчих зграй - гільдії вбивць, що полює за гравцями, волею випадку замкненими всередині цього суворого світу. Але не тільки вони хочуть прикінчити небажаних гостей. У розореному війною, що страждає від голоду та хвороб місті, орден палаючого клинка влаштував масштабне полювання на відьом. Його послушники катують і вбивають всякого, у кого запідозрять зачатки магічного дару. Тож тепер Генрі доведеться бути вдвічі обережнішою.