Це історія трьох героїв, які живуть у провінційному містечку. Люба не почувається щасливою. Вона закохана у Лева Георгійовича. У неї немає друзів, крім шпіца Буби, учня п'ятого класу, матері та однокласниці-вертихвостки Рити. Лев Георгійович – учитель фізики, який ненавидить дітей. Він відомий тим, що майже не має міміки та людських емоцій. У Лева все було логічно до втручання Любочки у його життя. Данило – молодий письменник у творчій кризі. Він уславився серією оповідань «Історії мешканців смердючого містечка», але сам терпіти не може те, що пише. Данило приїхав до чужого міста, щоб відпочити, виспатися і забути Ніну, з якою розлучився рік тому.