Минув рік, як Алекс і Коннер повернулися з Країни історій. Поки близнюки сумують за чарівним світом, пригодами та друзями, бабуся рятує свій світ від Чарівниці! Вона повернулася, щоб заволодіти всіма королівствами та помститися своїм кривдникам. І, можливо, близнюки і не дізналися б про плани Чарівниці, якби одного дня їх мати не зникла. Тепер діти вирушають до бабусі самі, попри всі її заборони. Чи вдасться Алекс з Конером подолати злу чаклунку й врятувати матір?