У Поліському королівстві велике лихо – надвір короля Феофана серед білого дня напав штригою-кровососом і по-звірячому вбив молодшу дочку повелителя. У дорогу за поганою тварюкою висувається мисливець Богуміл – чарівник із Сірого замку, де навчають дивовижному чаклунському ремеслу селянських дітей, сиріт та нікому не потрібних бастардів, прижитих місцевими шляхтичами. Чаклун їде на полювання з легким серцем – голова упиря дозволить підвищити ціну і тоді для нього відчиняться двері у світ багатих і зарозумілих панів. Він шукає слави, грошей і, звичайно, кохання красунь усіх мастей та стелів. А що знайде? Побачимо. Ця історія про те, що якими б страшними не були чудовиська, людину їм все одно не переплюнути. І про те, як одна випадкова зустріч може допомогти душі, яка заблукала, знайти шлях до самої себе. Розповідь була написана в рамках онлайн-марафону по "Відьмаку". Але з "Відьмака" там лише аналог середньовічного Польського королівства та герой – мисливець за чудовиськами. Твір повністю самостійний.