Кажуть, що князівство Раенор процвітає. Але чи це так? Більшість раенорців — нащадки біженців із сусідніх земель, що терзаються війнами, живуть замкнуто, не змішуючись один з одним і не цікавлячись життям за межами князівства. Але княгиня Елен знає, що війна двох сусідніх держав, що готується, стане для Раенора катастрофою. Княгиня намагається виграти час, щоб підготуватися до переселення в далеку північну країну, яка колись належала її предкам. Вона розуміє, що майбутні випробування або перетворять її підданих на єдиний народ, або погублять їх, розсіявши тих, хто вижив по Серединному світу. Елен знає, що, полюбивши, розбудить старовинне прокляття її роду. Але Хаґгару, синові правителя сусідньої держави, не страшні таємниці, приховані за стінами князівського палацу. Чи зможе він подолати страх княгині перед коханням? Як приймуть прибульця друзі Елен? І чи не зрадою здасться його батькові відсутність сина? Адже Арандамар, батьківщина Хаґгара, готується до війни із сусідом та захисником Раенора — Морном.