МЕЧ…У бідному зовнішньому місті королівства, де фейрі перевершують людей за рангом, Фейт, сирота з талантом до фехтування, знає, як важливо не висуватись перед патрулем фейрі. Вона і її найкращий друг Джейкон жадають кращого життя, і її бажання розмахувати мечем у бою може принести мету і гроші, яких вона прагнула. залишатися поза увагою. Нік — Нічний Бродяга, безшумний вбивця розуму, що має здатність проникати в чужі сни, і незалежно від того, довіряє вона йому чи ні, він збирається пробудити у Фейті здібності, яких не повинно бути в людини. Кошмарні здібності. Смертоносні здібності. Здібності, які навчать Фейт, у якої кров дійсно тече густіше за воду… і якщо вона скоро не повірить у вищі сили, кров дійсно потече. Усередині міських стін виникають підозри, а тут, у зовнішньому місті, вона має глибші зв'язки, які потрібно захищати. Здається, що всі помруть із темною таємницею, яку треба розповісти, але що, якщо одна малоймовірна людська дівчинка народилася, приховуючи найтемнішу таємницю з усіх…?