Дитячий табір «Посмішка» – дивне місце. Розташований у старовинному замку, зовсім поряд – покинутий цвинтар. Жах? Ні, найстрашніше попереду! Навіщо кладовищем розгулює зловісний чаклун? Чому в таборі не можна користуватися телефонами? Яку таємницю зберігає підземелля замку? І що за страшне прокляття здійсниться зі сходом кривавого місяця? Розібратися у всьому випадає юному Вані Суслікову, який приїхав до табору вперше. Для цього він має втілити свою головну мрію стати реп-виконавцем. Від хлопчика залежить життя цілої країни! Тільки біда – Ваня панічно боїться сцени. А до сходу кривавого місяця залишилися лічені дні…