Війна Червоної та Білої троянди зводить на англійський трон Едуарда IV. Блищить двір Лоренцо Медічі Чудового. У Мілані будує змови герцог Галеаццо Марія Сфорца. Але все це – альтернативний світ без домінування християнства та ісламу, в якому середньовічній Європі загрожує Візантійська імперія. Сфорца, герцог-вампір, збирає свої сили для давно запланованого нападу на Флоренцію, але й Візантія не спить. Вигнаний спадкоємець престолу, який став найманцем, молода жінка-лікар, змушена тікати з Флоренції, і валлійський чарівник на перший погляд не мають спільних цілей, але разом вони плетуть змову проти могутності Візантії, прагнучи передати англійський трон Річарду, герцогу Глостеру Річардом ІІІ.