Перед ОБХСС – відділом боротьби з хаосом, істотами та сутностями – постає нове завдання. Щось погане відбувається з мешканцями будинку в Капотні: вбивства, невиліковні хвороби, нещасні випадки і навіть потойбічні сутності, що присмокталися. Микола Дергунов береться за розслідування, але його постійно щось відволікає – то чутки про дивну появу вовків, то випадок можливої лікантропії… та й у особистому житті виникають проблеми. Ні, зовсім не дарма народ каже: «Чим далі в ліс, тим зліші вовки».