Азаріель врятував Тамріель від зазіхання чемпіона згубних сил і відійшов на спокій. Він причаївся в невеликому монастирі на півдні Коловіанських гір, але йому не судилося мирно провести час. Остання спроба реваншу зла змушує його залишити тихе життя і знову взятися за меч. Тим часом оголошується новий та небезпечний культ. Він захоплює все більше земель та умів. Ельф, проповідник і гоблін виступлять проти загрози, що зависла над світом, але чи вистачить у них сил упоратися з ним? Остання подорож Азаріеля починається.