Костянтин Костянтинович Костянтинов нудьгує на паперовій роботі в органах держбезпеки. Раптом він отримує важливе завдання: доставити драконову дівчинку Когнату до імперії драконя. Костянтин не такий простий: він ветеран бойових дій, але непроста і юна драконіха — вона справжня аристократка. Їхня зустріч може змінити як світ людей, так і світ драконів — лише про це поки що ніхто не підозрює.