Ваня приходить лікувати зуби у поліклініку. Лікар на прізвище Беззубикова знаходить у нього в роті страшних монстрів-мікробів. Двох лиходіїв вона знищує, а інших вирішує вигнати наступного разу. При цьому лікар просить Ваню перед сном віддати вирваний зубик зубної феї. Ваня не віддає зуб феї, він хоче її спіймати і разом з нею потрапляє до Беззубої країни. У цій країні живуть люди без зубів – таке глузування природи. Дорослі ще якось справляються, а діти-беззуби дуже страждають. Тому доктор Беззубікова та професор Безубний встановлюють беззубикам молочні зубки, які приносять феї. З появою Вані у Беззубій країні трапляється біда. Монстри-мікроби через Ванин рот пробираються назовні, захоплюють Молочно-зубний завод. Нікому не під силу з ними впоратися, навіть їхньому правителю – Беззубу Восьмому…