Пітер і Пакс, хлопчик та його лисиця, лисиця та його хлопчик — у цьому житті вони допомагають один одному пережити горе, яке у кожного — своє. Батьки Пакса загинули, коли той був лисеня, а Пітер, який недавно втратив маму, врятував його від смерті. Вони не друзі і не брати, вони не господар і вихованець. Вони одне ціле. Але Пітер усвідомлює це, коли йому доводиться розлучитися з Паксом. А усвідомивши, вирушає на пошуки свого лиса.